秉扬科技敲响上市锣声 川企精选层“第一股”诞生

  本报曾报道的新三板川企秉扬科技(836675)向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌终于尘埃落定，12月28日上午9点30分，公司在全国股转公司敲响了在新三板精选层挂牌上市的锣声。此举标志着公司从此成为了新三板精选层中的一员。据悉，这是四川首家在新三板精选层挂牌上市的公司，填补了四川企业在新三板精选层的空白。

  经全国股转公司审核同意，公司股票交易方式由原来的“集合竞价”变更为“连续竞价”。上市首日，公司股票以7.18元/股开盘，跌破发行价7.20元/股，但到下午收盘时反弹至7.20元/股，与发行价持平。全天成交715.44万元。

  公司从事陶粒支撑剂系列新产品的研发、生产和销售，主要营业产品为低密度高强度的陶粒支撑剂，同时可按照每个用户需求生产相关规格非标产品，满足客户的真实需求。

  2020年上半年，公司实现营业收入16324万元，同比增长16.84%;实现净利润3152万元，同比增长16.69%;上半年末，公司总资产41785万元，比上年末增长11.42%%;净资产20165万元，比上年末下降3.53%;每股净资产1.89元，净资产收益率14.99%。

  公司进入精选层的途径是，符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一款的要求，即“市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。”

  此次发行前，樊荣直接持有公司6703.56万股股份，占股份总数的62.77%，为公司的控制股权的人;桑红梅直接持有公司3460.24万股股份，占股份总数的32.40%。樊荣与桑红梅系丈夫妻子的关系，其合计直接持有公司10,163.80万股股份，占股份总数的95.17%，为公司的实际控制人。

  樊荣、桑红梅及其亲属关系的股东、公司管理层团队股东承诺：自公司股票在精选层挂牌之日起12个月内不得转让或委托别人代为管理，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

  值得注意的是，公司公开发行说明书显示，本次公开发行股票数量为3560万股，公开发行后总股本14,240万股。公司同时授予保荐人(承销总干事)华西证券发行股数不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。如超额配售选择权全额行使，公开发行股份数量将增加至4094万股，发行后总股本将增加至14,774万股，约占发行后总股本的比例将为27.71%。

  对于上市首日公司股票在市场上买卖的金额“破发”，公司方面表示，依据公司公布的稳定股价预案，在公开发行股票并在精选层挂牌后1个月内，如公司股票连续5个交易日收盘价低于发行价时，公司控制股权的人、实际控制人、公司董事(独立董事除外)及高级管理人员将增持公司股票。

  公司方面表示，此次所募的26,233.60万元资金，将分别用于以下项目：一是将1.5亿元用于补充流动资金以及偿还银行贷款;二是将1亿元用于年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目;三是将1233.60万元用于米易县得石镇杉木洞年产10万吨耐火粘土矿开发利用项目。

  记者查询公司公告获悉，公司曾于2016年12月18日，对公司6名董事、监事和高级管理人员，16名核心员工，以及4名合格投资者以2.38元/股的价格发行500万股，募集资金1190万元，用于补充公司流动资金。

  据悉，中国是世界上页岩气储量最大的国家，国内未来油气开发亮点在于页岩气开发，2018年全国页岩气产量108.81亿立方米，较上年增长21.0%，开采投资已初显成效，但离2020年中国页岩气开采量超过300亿立方米的目标仍有很大的差距。因页岩气衰减快加上较为恶劣的地质环境，为实现增产效果和经济的效果与利益，油气企业势必加大对压裂支撑剂的采购力度。

  国家提出2027年-2035年开采量达到1100亿立方米的产气目标，国家财政部、税务总局也陆续对公司下业推出配套税收优惠等扶持，均是公司面临的政策机遇。

  公司地处四川攀枝花，毗邻页岩气开采的主要区块，国家规划开发的五个页岩气开发示范区中，昭通片区、长宁-威远片区与涪陵三个片区距离公司均较近便，且页岩气产业被四川省列为五大高端成长型产业之一予以重点推进，公司产品营销售卖与保证供应的区位优势不断增强。

  不过，公司对中石油、中石化等大客户的依赖程度高。2017年、2018年、2019年以及2020年1-6月，公司对前五大客户销售金额占据营业收入比重分别为100.00%、99.93%、99.99%和100.00%。若目前的主要客户因经营状况发生明显的变化或其他因素减少对公司产品的采购，而公司未能采取对应有效的应对措施，公司经营业绩将受到不利影响。

  同时，由于公司生产的陶粒支撑剂产品用途单一，与下游油气开采企业具有较高的相关性。2020年以来，受新冠病毒疫情以及国际经济环境影响，国际原油价格剧烈下跌，且连续在数个交易日内出现较大幅度的波动。

  此外，有业内的人表示，虽然原油价格的短期走势不会对下游开采公司制作计划产生重大影响，但如果石油价格一直处在低位，则下游开采企业对开采成本将更为敏感，进而可能会利用其市场地位压低采购价格，陶粒支撑剂未来的市场行情报价走势不确定性也将增大。”公司方面表示。

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